中康CMH数据显示，2015年呼吸系统用药市场规模（按终端零售价计，下同）为1245亿元。由于中成药在呼吸系统用药占主导地位，因而该市场主要为内资企业所占据，但同质化问题突出，TOP5集中度不超过35%，其中在零售药店竞争最为激烈，TOP5集中度只有18.1%。

 

  冷暖交替的秋冬季节，加上雾霾天气频发，极易引起易感人群呼吸系统疾病。而从近几年的市场来看，由于人口老龄化、吸烟、空气污染、新病原与耐药病原等因素，导致呼吸系统疾病呈逐年上升的趋势。

 

  据国家卫生部统计数据显示，我国呼吸系统疾病的发病率占总体发病率的6.94%左右，全国每年有9200万人患有各种呼吸系统疾病；季节性咳嗽、哮喘、慢性阻塞性肺病、流行性感冒和急性鼻咽炎等5大类疾病占整个呼吸系统疾病的80%以上，其中40岁以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%。

 

  呼吸系统疾病是全球引起死亡的第二大病因，我国死亡率为68/10万，居心脑血管病、癌症之后，是我国居民第三位慢性病死因。

 

  2012年中国疾病死亡率排名

 

  （数据来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2015年）》）

 

  市场整体表现平淡

 

  中康CMH数据显示，2015年呼吸系统用药市场规模（按终端零售价计，下同）为1245亿元，占中国药品市场9.1%的份额，同比增长3.8%，增速低于全国药品市场总体增速7.6%，市场表现平淡。

 

  呼吸系统疾病发病率上升，而相关治疗药物市场增速偏低。究其原因，主要是很多患者对呼吸系统疾病关注度远远不够，作为第三大慢性病死因，慢性呼吸疾病诊断率却不足35%，提升全民呼吸健康意识与加强慢性呼吸疾病防治工作已是迫在眉睫。

 

  从细分市场来看，咳嗽和感冒用药是最大的细分子类，2015年销售额859亿元，同比增长3.7%，占据69.0%的份额，品牌竞争进入白热化阶段，市场集中度低；抗哮喘药占据15.5%的份额，外资品牌市场优势明显，TOP5品牌有4家是外资品牌；咽喉用制剂占据7.8%的份额，其中中成药地位突出，占据97.5%的份额。

 

  2015年呼吸系统子类细分市场占比

 

 

  零售药店和县域等级医院市场表现活跃

 

  零售药店和城市等级医院是目前呼吸系统用药最大的销售渠道。由于药企掉标或者弃标，使得部分医院呼吸系统药品转移到零售药店渠道，2015年零售药店销售贡献度提升到39.6%，预计2016年将进一步提高。与此同时，随着国家继续大力推进分级诊疗政策，城市等级医院呼吸系统患者被分流到基层医疗机构，2015年城市等级医院销售贡献度降至34.3%，预计2016年将进一步下降，相较之下，县域等级医院作为感冒、咳嗽等常见病最重要的分级诊疗主战场将获益最大。

 

  呼吸系统用药渠道销售占比

 

 

  内资企业主导市场，外资企业渠道下沉

 

  呼吸系统用药市场主要由内资企业占据，2015年内资企业占据82.2%的份额，同比小幅提升；相比于药品整体市场77.3%的市场占有率，内资企业在呼吸系统用药市场的优势地位更加突出，这主要得益于中成药在感冒、咳嗽、咽喉用药等细分市场销售规模大幅领先；2015年中成药在呼吸系统用药占比接近62.6%，远高于在药品整体市场所占的比重。

 

  城市等级医院是呼吸系统外资企业表现最活跃的销售渠道，2015年外资企业在城市等级医院的销售占比26.9%，远高于其它4大销售终端，但由于受到分级诊疗、招标限价等政策影响，外资企业在城市等级医院的占比同比出现下降，外资企业投入更多的资源抢占县域等级医院和基层市场，2015年外资企业在县域等级医院和基层市场销售占比均同比上涨。

 

  5大终端市场内外资企业销售占比

 

 

  内资竞争白热化，外资集中度高

 

  我国呼吸系统用药终端销售市场有将近2200家企业，其中绝大部分为内资企业，生产的药品多为仿制药，同质化竞争问题突出，企业集中度低。2015年5大销售终端内资企业TOP5企业为江西青峰药业、华润三九、济川药业、江苏康缘药业和扬子江药业，企业集中度均不超过35%，其中在零售药店竞争最为激烈，TOP5集中度只有18.1%。

 

  5大终端外资企业的厂家集中度要明显高于内资企业，2015年TOP5企业（阿斯利康、葛兰素史克、勃林殷格翰、默沙东、京都念慈庵制药总厂）集中度均超过55%，其中在城市等级医院和县域等级医院两大销售渠道集中度分别达到71.4%和76.5%。

 

  2015年5大终端市场内外资企业TOP5集中度